在古代，某国的王子被引导进入一个神秘的洞穴。一个隐居在山洞里的老人告诉王子，他这辈子会遇到两个女性知音，一个像太阳，一个像月亮。太子听后，内心警惕。他认为，目前，他在朝鲜处于危机之中。他的母亲刚刚被杀，没有人听他的命令。他无意考虑有没有女性知己，也没心情浪漫。王子走出山洞后，遇到了一个迷人的女人，她说她在元宵节见过王子，她不会嫁给他。王子拒绝了这个女人的求爱，但他不知道这个女人是首相的女儿。另一边，王叔叔给冥河王子介绍了一位美女。这种美叫月凝妆。其实这个美女是王澍派来的间谍，王澍打算用这个女人来控制太子。最终，王子以正义战胜了邪恶，两个女人都走向了自己的归宿。