伊戈尔·佩西斯(丹尼尔·雅各布·雷德克里夫·丹尼尔·雷德克里夫饰)和梅林·威廉姆斯(朱诺·坦普尔·朱诺·坦普尔饰)是一对从小长大的男女朋友，但一年前的一天，他们的生活发生了巨大的变化。当他们在森林里约会时，梅琳被残忍地杀害了。之后伊戈尔作为犯罪嫌疑人被警方调查，但最终被无罪释放。渴望重获自由的他久久不能忘记梅琳，来自周围的谴责和质疑让她感到痛苦。哀悼梅林的那晚，伊戈尔恼羞成怒，做出亵渎神明的举动。第二天一早，他惊讶地发现自己长了一对魔鬼的角，似乎任何接近他的人都会表现得很奇怪，当他触摸对方时，他会瞥见对方的内心世界。焦虑不安的他发现了梅琳谋杀案和真正凶手背后隐藏的感情...