以韩国时代为背景，讲述了嫁给清朝的韩国公主和马戏团里的年轻魔术师相遇相爱的故事。柳承浩饰演“桓Xi”这个韩国时代最厉害的魔术师，在陷入危险的爱情后，为了登上最后的舞台，不惜一切。在影片中，高雅拉扮演“清明”，公主遇到了“欢Xi”，并爱上了命运。她还练习骑马和武术。在影片中扮演“怪物”的郭道元是当时著名的魔术师，因为过去的恩怨要报复“桓Xi”，郭道元也会表现出不逊于柳承熙的魔力。赵允熙扮演“银豹”，一个精通针灸和辩论的美丽妓女。