游敏(张敏)，黑帮老大的女儿，在美国生活，学得一技之长，为了清理门户，帮助中老年人邀请游敏从美国回港。不料汉奸鲍蕾暗算，身受重伤的尤敏飘洋过海，在游艇上被凯子女巫(叶德娴饰)和阿珍(邱淑贞饰)抓住。救了尤敏不醒之后，她失忆了。女巫和阿珍从尤敏的穿着推断出她可能是被绑架的富家千金，所以她坚持了下来。另一方面，在鲍蕾掌管行会后，他试图与日本人合作，并派他的人去寻找尤敏的下落。阿珍和聋哑男友亚杰(张学友)感情很深，但是她的女巫坚决反对。阿珍为了还妈妈的赌债，还是去夜总会陪她。两个扭曲的鲍蕾男人杀死了丹斯小姐，尤敏和鲍蕾也在舞厅相遇，导致亚杰的身份变成了前黑帮，扭打不可避免...