20世纪20年代的广州，时局动荡，江湖帮派互相争斗。上海青年金城为了发展，从上海到广州投靠其叔父。在一家餐馆里遇到两个人殴打，金城路见了委屈，救了一个遇险的老人，从而对黑势力怀恨在心，他的叔叔被杀。金城因报复入狱。被长老们救出后，金城被迫加入了黑社会。在帮派的日子里，他目睹了帮派之间的仇杀，并深深地感到从长远来看这不是做人的方式。晋城遇到了革命家周洪泽。在周的带领下，他带领部下背水一战，护送周洪泽到革命北路。